Долговой портфель

Облигации

Сведения об облигациях ПАО АНК «Башнефть», находящихся в обращении

№ серии Номинальный объем выпуска Дата размещения Дата погашения Дата следующей оферты Текущая купонная ставка Ломбардный список Банка России Котировальный список ММВБ
01 15 млрд руб. 22.12.2009 13.12.2016 - 8.35% включены Второй уровень
02 15 млрд руб. 22.12.2009 13.12.2016 - 8.35% включены Второй уровень
03 20 млрд руб. 22.12.2009 13.12.2016 - 8.35% включены Второй уровень
04 10 млрд руб. 17.02.2012 04.02.2022 16.02.2017 9.50% включены Первый уровень
06 10 млрд руб. 12.02.2013 31.01.2023 12.02.2018 8.65% включены Первый уровень
07 10 млрд руб. 12.02.2013 31.01.2023 10.02.2020 8.85% включены Первый уровень
08 5 млрд руб. 12.02.2013 31.01.2023 12.02.2018 8.65% включены Первый уровень
09 5 млрд руб. 12.02.2013 31.01.2023 10.02.2020 8.85% включены Первый уровень
БО-02 10 млрд руб. 24.05.2016 12.05.2026 18.05.2023 10.50% Пока не включены Третий уровень
БО-05 10 млрд руб. 26.05.2014 13.05.2024 22.11.2018 10.70% включены Третий уровень
БО-06 10 млрд руб. 11.05.2016 29.04.2026 07.05.2025
(call опцион 05.05.2021)
10.90% Пока не включены Третий уровень
БО-08 5 млрд руб. 11.05.2016 29.04.2026 07.05.2025
(call опцион 04.05.2022)
10.90% Пока не включены Третий уровень
БО-09 5 млрд руб. 27.10.2016 15.10.2026 25.10.2022 9.30% Пока не включены Третий уровень

По Облигациям серий 01, 02, 03 исполнены обязательства по двум офертам:

28 октября 2011 в рамках оферты по соглашению с владельцами Облигаций ПАО АНК «Башнефть» было приобретено:

  • 11 491 410 штук Облигаций серии 01
  • 11 599 576 штук Облигаций серии 02
  • 15 405 320 штук Облигаций серии 03

21 декабря 2012 года в соответствии с обязательной офертой, связанной с изменением ставки купона на 7–14 купонные периоды, было приобретено:

  • 1 502 074 штук Облигаций серии 01
  • 1 842 651 штук Облигаций серии 02
  • 2 876 040 штук Облигаций серии 03

По Облигациям серии 04 исполнены обязательства по оферте:

19 февраля 2015 года в соответствии с обязательной офертой, связанной с изменением ставки купона на 7-8 купонные периоды, было приобретено:

  • 21 063 штук Облигаций серии 04

18 февраля 2016 года в соответствии с обязательной офертой, связанной с изменением ставки купона на 9–10 купонные периоды, было приобретено:

  • 9 858 534 штук Облигаций серии 04

По Облигациям серии БО-03 исполнены обязательства по досрочному выкупу:

  • 10 мая 2016 года ПАО АНК «Башнефть» осуществила досрочный выкуп биржевых облигаций серии БО-03 в полном объеме (5 млрд руб.) по цене 101,3% от номинальной стоимости выпуска.

По Облигациям серии БО-04 и серии БО-07 исполнены обязательства по досрочному выкупу:

  • 23 мая 2016 года ПАО АНК «Башнефть» осуществила досрочный выкуп двух выпусков биржевых облигаций — серии БО-04 с офертой в 2020 г. и серии БО-07 с офертой в 2021 г. — в полном объеме (10 млрд руб.).

По Облигациям серии БО-05 исполнены обязательства по досрочному выкупу:

  • 26 октября 2016 года ПАО АНК «Башнефть» осуществила досрочный выкуп биржевых облигаций серии БО-05 в полном объеме (10 млрд руб.) по цене 102,20% от номинальной стоимости выпуска.

Сведения о неразмещенных и погашенных облигациях ПАО АНК «Башнефть»

№ серии Номинальный объем выпуска Дата государственной регистрации / присвоения идентификационных номеров Срок обращения Дата погашения Комментарии
05 10 млрд руб. 29.09.2011 7 лет - Выпуск признан несостоявшимся и его государственная регистрация аннулирована в связи с неразмещением в течение 1 года с момента государственной регистрации
БО-01 10 млрд руб. 29.08.2011 3 лет 02.12.2014 Выпуск погашен в связи с наступлением срока погашения Облигаций
БО-10 5 млрд руб. 22.07.2013 10 лет -